过去一段时间,房地产市场负面消息不断,抵押贷款利率以创纪录的最快速度飙升至10年来的高点,房租大幅上涨,人们的住房负担越来越重。房地产商信心崩溃,大家都开始担心是否2007年历史会重演。

但就在地产市场动荡之时,私募巨头黑石集团宣布第二季度已经筹集了500亿美元资金,为即将到来的房地产崩盘做抄底准备。

据监管文件,黑石表示已经完成了对其房地产基金Blackstone Real Estate Partners X总计241亿美元的投资承诺。这也将是最大的地产相关基金。

报道显示,黑石集团将拿出约3亿美元自有资金,并向投资者额外分配59亿美元。最终敲定后,该基金规模将达到303亿美元。黑石仅用了三个月时间就筹集到了这笔资金,预计它将成为历史上规模最大的传统私募股权投资工具。

黑石总裁兼首席运营官Jon Gray称这是非常惊人的,与2019年的基金规模相比,扩大了近50%。黑石表示加上原有的资金,可用于投资房地产的资金已经超过500亿美元。

Gray表示基金规模迅速增长的同时,房价也在不断上涨。但是他们还是看到了一些不错的投资机会。随着一些上市公司股价下跌,黑石看到了将房地产上市公司私有化的好机会。如最近以128亿美元收购American Campus Communities以及76亿美元收购PS Business Parks的交易。

总的来说,第二季度黑石为房地产投资筹集了490亿美元的新股本。其中265亿美元用于机会基金,192亿美元用于核心地产基金,32亿美元用于房地产债务基金。

这使其整体房地产投资组合达到3200亿美元,与布鲁克菲尔德资产管理Brookfield并列全球最大机构。

今年第二季度,拉斯维加斯的大都会酒店以57亿美元的价格出售,黑石集团净赚41亿美金。据称这是历史上最赚钱的单一资产交易。还对欧洲最后一英里物流业务Mileway进行了资本重组,该公司目前拥有240亿美元的自有基金。

黑石现有的投资组合也同样受到了市场动荡的影响,机会基金的价值在第二季度下降了1%,出现了罕见的亏损。但相较而言,房地产投资信托基金公开股价指数下跌了17%。黑石的核心资产增值2.3%。过去12个月,该公司持有的机会基金增加了35%。

黑石集团管理层认为公司现有的投资组合不会受到市场下滑的严重影响,Gray反复指出物流和多户住宅的物业占比很高。在一个大型核心增值基金中,这两个行业占80%。

至于住宅方面,Gray回顾了1970年代末的情况,当时的通货膨胀率也在9%。他说那个时候租金上涨了9%,而新建筑下降了50%,供应减少,这反而会保护现有房地产资产的价值。虽说有很多不利因素,但物流和多户住宅可能是全球经济中最好的两个行业。

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